پس از پایان مراسم افتتاحیه فدراسیون پادشاهی شیاطین «تمپست»، ریمورو و همراهانش به دعوت امپراتور آسمانی «هرمسیا» از ملت بزرگ الف‌ها یعنی دودمان جادویی «سالیون» به جزیره تفریحی خصوصی او می‌روند. در حالی که گروه از تعطیلات کوتاه خود لذت می‌برد، زنی مرموز به نام «یورا» ظاهر می‌شود. در پس‌زمینه دریای پهناور و نیلگون، ماجرایی تازه و رازآلود آغاز می‌گردد و ...

هنگامی که ریمورو و دوستانش در یک توطئه با دختری با قدرت مرموز درگیر می‌شوند، فرمانده ریمورو و بنیمارو با غولی به نام هیرو برخورد می‌کنند که یکی از شاخ هایش شکسته است و شمشیر بلندی به اندازه خودش حمل می‌کند. هیرو یک بازمانده از دهکده اوگر است و زمانی برادر بزرگ بنیمارو و دوستانش بود و ...